
这些年,在摩尔定律的驱动下,电子产品越来越便宜几乎已经成为了大家公认的事实,即使每年新发的苹果、华为手机的高价大家也都往往将其视为新发产品,但是就在最近手机电脑都要涨价的消息传来,这一波电池产品涨价潮到底是怎么出现的?
一、手机电脑被迫涨价
据21世纪经济报道的消息,近期,小米通讯技术有限公司产品行销总监马志宇的一句感叹,道出了电子消费产业的被迫涨价,在深圳华强北,存储现货“一天一价”已成常态,焦虑情绪正沿着产业链迅速传导。
这不是一次简单的年底旺季波动,而是一场由AI热潮引发的“存储超级周期”。当上游产能被AI算力虹吸,下游PC与手机厂商正面临一场严峻的成本大考。
对于消费者而言,电子产品价格的变化往往不会直白地反映在标签上,而是更微妙地体现在优惠力度、规格组合乃至发布节奏的调整中。
作为对存储成本最敏感的品类,PC行业最先感受到寒意。多家海外渠道商透露,受内存(DRAM)和固态硬盘(SSD)成本飙升影响,部分笔记本和商用PC在今年底至明年初将进入新一轮价格调整周期。市场机构预估涨幅大致在10%—20%区间,其中受冲击最明显的是标配16GB及以上大内存的主流轻薄本与高配办公本。而在竞争更为惨烈的智能手机市场,涨价则呈现出更隐性的姿态。
“直接抬高发售价会挑战消费者的心理底线,厂商更多会采取‘暗涨’策略。”一位资深手机渠道商透露。近期,多款热销机型在保持官方售价不变的情况下,悄然收缩了上市初期的优惠折扣,或通过减少赠品等方式来对冲BOM(物料清单)成本的上涨。
二、电子产品的涨价潮到底是怎么出现的?
曾经“年年降价”的电子产品,如今却呈现出“越卖越贵”的趋势,这到底是怎么回事?
首先,手机电脑的涨价根源在于核心配件的涨价。在现代电子产品的生产中,内存芯片等核心配件占据着至关重要的地位。这些核心配件就如同电子产品的“心脏”,其价格波动直接影响着最终产品的成本。在内存芯片等快速涨价的大背景下,企业面临着巨大的成本压力。
短期内,出于市场竞争和品牌形象等多方面的考虑,企业或许还能够通过优化内部管理、提高生产效率等方式来自我消化这部分增加的成本。然而,从长期来看,企业的盈利空间是有限的,当成本上涨的压力超出了企业能够承受的范围时,为了保证自身的利润水平,企业只能选择将这部分增加的成本转嫁给消费者。这就导致了我们看到的手机和电脑等产品价格的上涨。
其次,仔细研究当前的存储芯片市场,就会发现其已经微利运行了相当长的时间。在过去几年里,存储芯片市场不温不火,竞争激烈,各企业之间的利润空间被不断压缩。但是,最近随着大模型训练、推理和云算力业务的持续扩容,数据中心对高性能存储的需求持续攀升。这一变化彻底改变了存储芯片市场的格局。
芯片厂作为理性的经济主体,会将有限的资源优先分配给利润更高的领域。在先进制程资源有限的情况下,芯片厂自然会将有限的先进制程优先“喂”给高利润的AI相关产品。因为AI领域是当前科技发展的前沿阵地,具有巨大的市场潜力和增长空间,能够为芯片厂带来丰厚的利润回报。相比之下,消费级的存储芯片产品利润相对较低,在资源有限的情况下,就容易被芯片厂放弃。相比之下,用于手机、PC的储存芯片则被边缘化,产能增长停滞甚至收缩。这种“资源倾斜”本质上是一种理性的市场选择,却直接导致消费级存储芯片供应紧张,价格水涨船高。
第三,对于当前的情况而言,这种趋势已经形成,并且在短期内很难出现明显的价格回落。一方面,大模型训练、推理和云算力业务的发展势头依然强劲,对高性能存储的需求还在不断增加。另一方面,芯片厂在调整生产策略后,需要一定的时间来进行产能的转换和适应。因此,在未来一段时间内,存储芯片市场的供需失衡状态仍将持续。甚至有不少机构预测,因AI需求导致的结构性失衡,在未来6-12个月内难以缓解,存储价格的高位运行或将持续至2026年。这意味着,在接下来的几年里,消费者可能不得不继续面对手机、电脑等电子产品价格上涨的局面。
第四,虽然当前的市场形势对于消费者来说并不乐观,但市场并不是没有机会。在国际巨头纷纷将重心从消费市场转移出去的时候,国产芯片企业反而迎来了发展的契机。长期以来,我国在芯片领域一直面临着技术瓶颈和国外技术封锁等问题,但在当前的市场环境下,国产芯片企业有了更多的时间和空间去突破和发展。如果国产企业能够抓住这个机会,加大研发投入,快速跟上国际先进技术水平,积极布局存储芯片市场,乃至于抢占市场份额的话,那么未来的市场机会将是巨大的。这不仅有助于缓解国内电子产品企业面临的成本压力,降低产品价格,还能提升我国在全球芯片产业中的地位,实现产业的自主可控发展。
可以说,本轮电子产品涨价潮的本质,是AI革命重塑全球半导体资源配置的必然结果,不过,我们也应看到其中蕴含的机会,期待国产芯片企业能够在这场市场变革中脱颖而出,这无疑才是最值得我们关注的地方。
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